Обзор успешных финтех-стартапов Великобритании и актуальные тенденции развития финансовых инноваций как одной из самых активно развивающихся и инвестируемых отраслей.
London is the capital of Great Britain and FinTech
Активное развитие индустрии финансовых услуг в сфере инновационных ИТ решений привело к появлению альтернативной банковской отрасли – финансово-технологической (FinTech). Многие страны находятся на начальной стадии эволюции в данной сфере, но большинство развитых государств характеризуются высоким индексом проникновения финтеха и большим объемом инвестиций в данную индустрию. Неоспоримым передовиком в области финтех признается Великобритания.
Развитие финансовых технологий зачастую определяется появлением перспективных стартапов, разрабатывающих продукты, которые позволяют адресно, с большой скоростью предоставлять нужные клиентам сервисы. В первую очередь стартапы существуют за счет инвестиций, но, по мнению Джесси Поддела, акционера TechStars и ERA, инвестора в Нью-Йорке, для успеха им также необходима прозрачная система менторства, которая лучшим образом налажена в Великобритании. Менторы – опытные игроки рынка, которые направляют и мотивируют команду, способную на создание перспективного продукта, корректируют или меняют стратегию, формируют идею. Распространение финтеха по всему миру требует высокой развитости рынка и готовности общества, поэтому не все страны полностью встали на этот новаторский путь.
Например, в России на стартапы внушительное влияние оказывает ЦБ, вопросы безопасности пока стоят гораздо выше инновационности продуктов и удобства клиентов, к тому же пользователи остаются достаточно консервативными в вопросах распоряжения собственными финансами.
По данным консалтинговой компании Accenture, в прошлом году Великобритании и Ирландии принадлежало 2/5 всех инвестиций в финтех-стартапы в Европе. Соединенное Королевство – столица инновационных, успешных проектов, значительно потеснивших банки, предлагающих более дешевые, быстрые online-сервисы, которые интересны и выгодны как крупным инвесторам, так и простым пользователям.
Платежи и денежные переводы
Экосистема финтех состоит из многих областей, каждая из которых важное звено в цепочке финансовых услуг, рассмотрим наиболее насыщенные инновационными проектами сферы.
Самые востребованные и частые финансовые операции – это платежи и денежные переводы. Примером успешного британского стартапа в данной сфере служит компания GoCardless, в основе работы которой смарт-технологии, позволяющие организациям принимать платежи посредством прямого дебетования, то есть сразу с банковского счета, минуя карточную систему. На сегодняшний день доход компании составляет $24,8 млн, ведутся работы над созданием глобальной сети межбанковских платежей.
TransferWise – online-сервис международных денежных переводов, в основе которого революционная идея, позволяющая существенно снижать размер комиссий. Компания переводит только сведения о платеже, фактически оставляя деньги в стране отправителя. TransferWise – лондонская компания, стоимость которой оценивается в $1 млрд, ежемесячный доход – $10, 4 млн, годовой доход за 2017 составит $129, 5 млн.
Сфера заимствования и кредитования в Соединенном Королевстве богата альтернативными банкам online-платформами. Одна из них – LendInvest – предназначена для ипотечного кредитования жилой и коммерческой недвижимости и инвестирования. Обеспечивает заемщикам быстрое финансирование в определённые сроки и уровень доходности для инвесторов, который существенно превышает показатели банковских вкладов в Великобритании. В июне 2017 г. компания получила самый высокий рейтинг качества кредитного обслуживания от европейского агентства ARC Ratings. Доход – $52,6 млн. Считается одной из ведущих компаний финтех и называется «миллиардным бизнесом будущего».
Краудфандинговая платформа Funding Circle позволяет предоставлять кредиты малым и средним предприятиям по более выгодным процентным ставкам, чем в банках, а инвесторам получать лучшие ставки по своим кредитам. Но в отличие от iwoca или Rate Setter специализируется только на уже сложившихся бизнесах. Доход компании свыше $65 млн в год.
Online-страхование – один из самых динамично развивающихся секторов финтеха (InsureTech) в связи с ростом потребительского online-кредитования (страхование зданий, электроники, транспорта, жизни и т. д.).
В Великобритании среди успешных организаций в данной сфере можно назвать SafeShare. Компания специализируется на страховых решениях для стартапов, основанных на экономике обмена услугами, где пользователи специальных приложений предлагают услуги лично (такие, как Uber). В основе страховых решений технология блокчейн, известная своей безопасностью хранения данных криптовалютных транзакций. SafeShare реализовал проект совместно с компанией Vrumi – страхование владельцев помещений, которые сдаются другим людям под рабочее пространство. Финансирование компании составляет $262 тыс.
Крупнейшей в мире страховой индустрией традиционно считаются США, и в данном секторе финтека им удалось опередить англичан по количеству реализованных стартапов, а по объему инвестиций в финансовые технологии в целом, по данным KPMG, они занимают лидирующие позиции в мире ($2 млрд).
Крупнейшую сделку InsureTech заключила американская компания Oscar, которая занимается медицинским страхованием. Ей удалось привлечь $400 млн инвестиций, и сейчас ее стоимость оценивается в $2,7 млрд. Используя цифровой интерфейс пользователи могут приобретать удобные и быстрые страховые пакеты, связываться с врачами по прямым телефонным линиям, записываться на прием и даже ставить легкие диагнозы online.
Финансовые технологии управления капиталом ориентированы на людей, располагающих средствами для инвестирования. Чтобы совершить удачное вложение, определенно нужны знания и опыт, но сам процесс приобретения активов значительно упростился и преобразился с появлением краудфандинговых платформ, приложений, специализированных социальных сетей. Crowdcube – краудфандинговая платформа для инвестиций. Предлагает инновационный способ финансирования растущих бизнесов в обмен на доли в компаниях. Зарегистрированные предприниматели могут демонстрировать свой инвестиционный капитал тысячам микроинвесторов, загружая в свой профиль видеоматериалы, изображения, документы и т. д. В 2017 году выручка платформы выросла до $1,3 млн.
Крупнейшая в мире торгово-инвестиционная социальная сеть eToro. Позволяет торговать и инвестировать в акции, валюты, товары и т. д. Трейдеры могут отслеживать сделки друг друга и копировать их, а также общаться с единомышленниками, обсуждать интересные стратегии, делиться опытом. Деятельность платформы контролируется европейскими регуляторами, денежные средства находятся на безопасном хранении в первоклассных европейских банках. Чистый доход компании за прошлый год составил $2,4 млн.
Существует множество других направлений инноваций финтеха, например, робототехника, цифровая идентификация личности, аналитика, искусственный интеллект, обучение машин, интернет вещей. Интенсивное распространение необанкинга стимулирует финансовые компании вкладывать средства в развитие кибербезопасности, особенно актуальны в данной области системы биометрической идентификации. Среди главных трендов развития финтеха эксперты выделяют объединение банков с финтех-компаниями, создание гармоничного сочетания опыта, прочной клиентской базы первых и инновационности вторых.
По данным глобального анализа инвестиционного климата в финтех-отрасли от KPMG (The Pulse of Fintech Q2 2017) среди мировых лидеров по объему инвестиций США и Европа (по $2 млрд из общих $8,4 млрд). Великобритания прочно сохраняет свои позиции, по-прежнему владея большим количеством инвестиционного капитала, несмотря на политическую неопределённость в связи с процессом брексит. Директор отдела банковских купюр Банка Англии Виктория Клиланд считает, что основные изменения еще впереди: новейшая волна активности финтех-компаний приведет к «сдвигу парадигмы» в отрасли финансовых услуг. По прогнозам исследовательской компании Technavio к 2020 году объем мировых инвестиций в финтех достигнет $100 млрд.
